12月9日，據(jù)財聯(lián)社報道，比亞迪已經(jīng)正式下單士蘭微車規(guī)級IGBT，訂單金額達億元級。“一方面是比亞迪半導體產(chǎn)能確實緊張，另一方面是為了壓縮與比亞迪集團的關聯(lián)交易。獲得訂單的不僅是士蘭微，還有斯達半導、時代電氣、華潤微等，只要通過比亞迪驗證導入的廠商幾乎都有份。”
根據(jù)比亞迪半導體提交的招股書，其主要產(chǎn)品為IGBT、SiC(碳化硅)器件、MCU、CMOS圖像傳感器、LED光源及顯示等，應用于汽車的電機驅(qū)動控制系統(tǒng)、整車熱管理系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)、車載影像系統(tǒng)、照明系統(tǒng)等領域。此外，公司也將相關產(chǎn)品應用于工業(yè)、家電、新能源和消費電子等領域。
比亞迪半導體備受矚目的產(chǎn)品是車規(guī)級IGBT。根據(jù)Omdia統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年比亞迪半導體以19%的市占率位列國內(nèi)新能源乘用車電機驅(qū)動控制器用IGBT模塊全球廠商第二，僅次于英飛凌。
招股書顯示，比亞迪半導體在2018年、2019年、2020年、2021年上半年對比亞迪集團的關聯(lián)銷售金額分別為9.1億元、6億元、8.51億元、6.7億元，營收占比分別為67.88%、54.86%、59.02%、54.24%，始終為公司第一大客戶。
關聯(lián)交易對于比亞迪半導體最大的益處便是業(yè)績。今年上半年公司毛利率最高、最為核心的功率半導體業(yè)務(38.98%)便主要依靠于關聯(lián)方比亞迪集團，而其他客戶則主要為傳感器、光電半導體及IC的業(yè)務。
不過，比亞迪半導體和英飛凌等獨立第三方不同，作為比亞迪集團延伸出來的半導體業(yè)務，如何被同行對手認為“公平”是重要挑戰(zhàn)。目前整個新能源汽車競爭激烈，甚至出現(xiàn)核心零部件供不應求的狀況，同行對手和本集團優(yōu)先級誰更高是外部市場所擔心的。此外，同行一旦下單業(yè)務，相關核心數(shù)據(jù)如何獨立也是問題。
因此，綜上來看，比亞迪向士蘭微、斯達半導、時代電氣、華潤為等采購車規(guī)級IGVT也有合理的解釋。
據(jù)悉，士蘭微2021年上半年IGBT器件收入為1.9億元，同比+110%。公司車規(guī)級IGBT模塊B1、B3封裝產(chǎn)品進入批量供應階段，相當于英飛凌的五代技術，此前僅對零跑等客戶實現(xiàn)批量供貨。
資料顯示，士蘭微是目前國內(nèi)為數(shù)不多的IDM模式半導體產(chǎn)品公司。公司擁有士蘭集成5/6英寸21萬片/月的產(chǎn)能，士蘭集昕8英寸產(chǎn)能6萬片/月;控股公司士蘭集科12英寸產(chǎn)能加速爬坡中，預計2021年底可達 3.5-4萬片/月的產(chǎn)能。加上12寸線二期(2萬片/月)廠房、動力等設施已經(jīng)建好，預計2022年底達到產(chǎn)能6萬片/月。
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