SPAC正在IPO市場上大行其道。在多家電動車企通過SPAC合并的方式上市之后,美國獨(dú)角獸公司LucidMotors也加入了這一陣營。
Lucid Motors宣布,將通過與特殊目的收購公司合并,實現(xiàn)在紐約證券交易所公開上市。合并之后,公司預(yù)估值將達(dá)到240億美元。
此次參與Lucid上市交易的SPAC公司為Churchill Capital CorpIV(以下簡稱“Churchill”),創(chuàng)始人是前花旗銀行高管Michael Klein。據(jù)公司公開信息,Churchill在2019年6月的IPO中籌集了6.9億美元,現(xiàn)已在紐約證券交易所上市。
Lucid和Churchill發(fā)布的聯(lián)合聲明顯示,這筆交易由現(xiàn)有投資者PIF、貝萊德、富達(dá)管理、富蘭克林鄧普頓基金等牽頭,成交價為每股15美元,較Churchill的資產(chǎn)凈值溢價50%,合并后的公司交易股權(quán)價值約為118億美元,預(yù)計將為Lucid提供近44億美元的現(xiàn)金收益。另外,兩家公司的交易預(yù)計將于今年第二季度完成。
去年9月,Lucid發(fā)布了旗下第一臺量產(chǎn)車型——Lucid Air,基礎(chǔ)版起售價為6.99萬美元,首批車型將于2021年第二季度在海外市場開始交付。從新車推出市場的時間看,與上市交易完成的時間相近。
根據(jù)Lucid的計劃,將通過上市加速下一階段的進(jìn)程,也就是在2021年推出全新純電動豪華轎車Lucid Air,以及在2023年推出Gravity高性能豪華SUV。而通過上市所獲得的資金,將用于支持Lucid在亞利桑那州的制造工廠的擴(kuò)張。
目前位于美國亞利桑那州的新工廠,Lucid對其年產(chǎn)的初步目標(biāo)是3.4萬輛汽車,并計劃在2023年將年產(chǎn)量提高到8.5萬輛。Lucid Motors CEO Peter Rawlinson還表示,未來將考慮在中國建廠。
值得注意的是,此前Lucid一度被認(rèn)為是特斯拉最大的潛在對手。雖然Lucid一直回避與特斯拉進(jìn)行直接比較,公司CEOPeter Rawlinson也曾多次表示,Lucid并不是特斯拉的直接競爭對手,但從Lucid的首款車型看,Lucid Air的價格與續(xù)航歷程等性能參數(shù)均與ModelS形成強(qiáng)勁的對比。所以,在公司上市以及首款車型交付之后,Lucid與特斯拉之間的競爭或仍不可避免。