日前,恒大汽車又獲投資260億,即使是在大家紛紛入股新能源汽車的時候,者也是一筆不菲的投資。那么究竟是誰花了這么大的手筆呢?接下來一起來看看吧。
日前,恒大汽車發(fā)布公告稱,按前五個交易日平均收盤價折讓8%的價格,向6名投資人配售9.52億股新股,共引資260億港元,且各投資者自愿鎖定12個月,融資所得款項(xiàng)凈額將用于加強(qiáng)本公司在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)投入、償還債務(wù)和一般企業(yè)用途 。
本次募資堪稱新能源汽車行業(yè)最大規(guī)模的股權(quán)融資之一,6位投資人中,成宇控股有限公司、上宇有限公司、和益榮國際貿(mào)易有限公司、翠林全球投資有限公司分別認(rèn)購50億港元,陳凱韻、劉明輝二人分別認(rèn)購30億港元。
據(jù)了解,業(yè)內(nèi)股權(quán)融資折價大多為10-20%,而本次恒大汽車的增發(fā)價(27.30港元/股)相比前五個交易日平均收盤價僅折讓8%,同時投資者自愿鎖定12個月,都反應(yīng)了資本市場對恒大汽車發(fā)展前景的看好。
消息發(fā)布后,恒大股價大幅高開15%,隨后持續(xù)飆升,截止北京時間1月25日收盤,恒大汽車股價為45.35港元/股,最大漲幅高達(dá)66.56%。
恒大再秀“鈔能力”
有行業(yè)人士稱,各大資本看好恒大汽車原因幾乎“簡單粗暴”:造車是燒錢的行業(yè),而恒大偏偏不差錢。此前,玻璃大王曹德旺就曾表示:造新能源汽車,像許家印這樣的有錢人才可以干。
事實(shí)上,恒大汽車從造車伊始便顯現(xiàn)出其大手筆的規(guī)劃和“財(cái)大氣粗”的作風(fēng)。
2020年7月恒大健康宣布擬更名為“恒大汽車”,明確新能源汽車成為公司主營業(yè)務(wù)。之后近半年的時間里,恒大汽車先后實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)重大突破。
同年8月,恒大汽車發(fā)布“恒馳”首期6款車型,覆蓋從A級到D級別以及轎車、轎跑、SUV、MPV、跨界車等乘用車全系車型。11月,恒大汽車上海、廣州兩大生產(chǎn)基地全面啟動試生產(chǎn)調(diào)試,產(chǎn)能全面釋放后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)每分鐘生產(chǎn)1輛車。
目前,恒大汽車上海、廣州兩大生產(chǎn)基地目前已啟動試生產(chǎn)。恒馳品牌首款車型恒馳1已實(shí)現(xiàn)路跑。按照規(guī)劃,恒馳品牌首款車型計(jì)劃今年上半年試生產(chǎn),力爭下半年量產(chǎn)。同樣,在銷售方面,恒大汽車正快速籌建恒馳汽車展示體驗(yàn)、銷售、維保修售后服務(wù)三大中心,并借助房車寶集團(tuán)2162萬經(jīng)紀(jì)人、超3萬家線下門店,構(gòu)建起龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)。
面對如今的新能源汽車產(chǎn)業(yè)風(fēng)口,對于投資者而言,相比于追高,尋找下一個“特斯拉”無疑是更好的選擇。多名汽車分析師認(rèn)為,無論是產(chǎn)品線、產(chǎn)能規(guī)模還是銷售渠道,恒大汽車均能被視為特斯拉的最強(qiáng)對手,自然也不失為全球資本看好的下一個標(biāo)的。
亟不可待的上市之路
恒大汽車此番大手筆募資除了儲備資金“彈藥”,更被多位投行人士認(rèn)為是其科創(chuàng)板上市前的謀劃。
盡管恒大集團(tuán)內(nèi)部人士對媒體表示:“本輪引戰(zhàn)是港股上市公司行為,與科創(chuàng)板上市本身無直接關(guān)聯(lián)。”但對于市場而言,或許更加關(guān)注其科創(chuàng)板上市的具體進(jìn)展。
去年9月18日,恒大汽車官宣,董事會決議公司擬發(fā)行人民幣股份及于上交所科創(chuàng)板上市,僅隔4天,公司便正式啟動了科創(chuàng)板IPO程序,并由海通證券輔導(dǎo)。
9月25日,恒大汽車在公告進(jìn)一步明確,公司本次沖刺科創(chuàng)板預(yù)計(jì)發(fā)行人民幣股份初始數(shù)目不超過15.56億股(行使超額配股權(quán)前)。募集資金約70%將投向新能源汽車項(xiàng)目研發(fā)、生產(chǎn)及營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目,另外30%則將用于補(bǔ)充營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
香頌資本執(zhí)行董事沈萌分析稱,科創(chuàng)板作為高科技企業(yè)量身定制的融資平臺優(yōu)勢顯著,恒大汽車擬沖擊科創(chuàng)板或是看中科創(chuàng)板目前較強(qiáng)的融資能力。同樣,全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹也持有類似觀點(diǎn),“尤其是在科創(chuàng)板上市,應(yīng)該說給(車企)創(chuàng)造了一個很好的可持續(xù)融資的機(jī)會,也是國家對這些車企的支持。”
與其他新能源企業(yè)一樣,恒大新能源汽車集團(tuán)有限公司(更名前為恒大健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司)目前依舊處于大額虧損狀態(tài),對資本的需求十分熱切。據(jù)公開資料顯示,2018、2019年度公司分別錄得凈虧損17.26億元、32億元,2020年上半年其營收雖然達(dá)到了45.1億元,同比增長70%,但凈利潤虧損24.6億元,虧損同比擴(kuò)大24.2%,其中新能源汽車業(yè)務(wù)的收入僅為0.53億元,同比下降81.3%,凈利潤虧損12.7億元。綜合來看,兩年半的時間恒大新能源汽車集團(tuán)有限公司累計(jì)虧損已高達(dá)近74億元。
同時,除自身資金需求外,多家車企上市進(jìn)程的加速也使恒大汽車的IPO之路不得不快。
目前,吉利汽車科創(chuàng)板IPO申請已于2020年9月1日獲上交所受理,并于同年9月28日獲上市會委審議通過,而威馬、零跑、哪吒三家新勢力造車企業(yè)也在緊鑼密鼓的爭搶科創(chuàng)板中新勢力的“首發(fā)名額”。展望恒大汽車在科創(chuàng)板的申報進(jìn)度,盡管“港股折A”的快速路已經(jīng)被越來越多企業(yè)實(shí)踐成功,但恒大汽車本次的大額募資能否為其沖擊科創(chuàng)板打開“綠色通道”仍未可知。
在新能源市場競爭進(jìn)入白熱化階段,恒大汽車的資本增速勢必為其發(fā)展帶來良性增長。然而針對產(chǎn)品層面,其恒馳系列車型能否如期上市、上市后能否被市場買單,或許才是恒大汽車能否再下一城的關(guān)鍵。
但是現(xiàn)在隨著恒大產(chǎn)業(yè)的全面爆雷,不知道當(dāng)時入股了260億的那些老版?zhèn)兪欠駮蠡诘搅鳒I。