各大芯片供應(yīng)商大規(guī)模缺“芯”，事情發(fā)展的比劇本還要科幻離奇。
持續(xù)兩年之久的疫情，影響了全球范圍的生產(chǎn)生活。近段時(shí)間，全球汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了缺“芯”時(shí)代，此次缺貨嚴(yán)重的芯片集中在MCU(微控單元)、ECU(電控單元)、ESP(車身穩(wěn)定)方面，以至于多家車企被迫減產(chǎn)。
缺貨原因各不相同
這次“芯片”缺貨現(xiàn)狀，不禁讓人想到了前幾年，幾家DRAM廠商內(nèi)存顆粒“集體缺貨”事件?；蛞蛄计仿实彤a(chǎn)能不足，或因工廠接連失火殃及庫存。這一系列令人咋舌的蜜汁操作，最終導(dǎo)致上游成品的價(jià)格幾倍飛漲，也間接使顯卡等消費(fèi)電子價(jià)格隨之飆升。不過此事說來也蹊蹺，自從國(guó)產(chǎn)顆粒上市銷售，老牌DRAM廠商產(chǎn)能就爬上來了，工廠也不起火了，生產(chǎn)生活又得以繼續(xù)。一切“無病呻吟”的作態(tài)，就像從未發(fā)生過一樣。不知幾家跨國(guó)公司，究竟吃了什么回春妙藥，還是另有高人施術(shù)藥到病除。
此次芯片缺貨，也是積病沉疴，雖依舊是產(chǎn)能問題所致，但席卷全球的新冠疫情已有一年之久，被打破的正常生產(chǎn)生活節(jié)奏也逐漸回歸正軌。只是疫情肆虐擊潰了供應(yīng)商的復(fù)產(chǎn)復(fù)工信心，開始謹(jǐn)小慎微起來，加之5G時(shí)代和AIoT產(chǎn)業(yè)對(duì)芯片需求與日俱增，芯荒局面早有先兆。但上游企業(yè)為了營(yíng)造風(fēng)采依舊的盛況，仍然快馬加鞭地生產(chǎn)。物料成本急劇增加，最終Tier1層面率先崩盤，供不應(yīng)求的局面愈演愈烈，上下游企業(yè)望洋興嘆。
連帶車企被迫停產(chǎn)?
為何這般解讀?對(duì)于傳統(tǒng)車企而言，車市下行、疫情肆虐，為了維持現(xiàn)有體量，跟進(jìn)新能源項(xiàng)目。車企即便使出渾身解數(shù)，也難掩頹敗的尷尬處境。最終兩害相權(quán)取其輕，兩利相權(quán)取其重。所以多數(shù)車企選擇全球大裁員，控制支出上限。但是對(duì)于工會(huì)和國(guó)家而言，短時(shí)間內(nèi)的大量勞動(dòng)力釋放，會(huì)引起社會(huì)動(dòng)蕩。僅以開源節(jié)流為由，只能得到股東認(rèn)可。
2019年通用汽車大罷工事件，就是很好的案例。此次長(zhǎng)達(dá)40天的罷工事件，對(duì)通用影響巨大。而與此同時(shí)，福特卻“低調(diào)”很多，即便賬面利潤(rùn)沒有通用表現(xiàn)突出，也要一再強(qiáng)調(diào)并不會(huì)關(guān)停工廠。現(xiàn)如今缺芯被無限放大成，營(yíng)造出“無芯”的恐慌。好似望眼欲穿的未來近在咫尺，如此自信的表現(xiàn)，與悲觀的“人設(shè)”，形成鮮明對(duì)比。缺芯是其名正言順減產(chǎn)停產(chǎn)的一大由頭，獲取股東信任及某些利益鏈條支持需要及時(shí)表態(tài)。所以究竟原因幾何，還有待考證。
減產(chǎn)的利弊
芯片短缺連累車企被迫減產(chǎn)，大眾、福特及克萊斯勒等多家全球性車企也是“不得已”而為之。只是商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，誰會(huì)把心里話擺在明面上?成本上漲物料緊缺的托詞一出，最終的結(jié)果就是為了利潤(rùn)。這也符合市場(chǎng)規(guī)律，畢竟現(xiàn)在傳統(tǒng)車企的利潤(rùn)甚至不及新勢(shì)力的一半。各家為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)，已經(jīng)分身乏術(shù)去應(yīng)對(duì)能源變革。這次芯片告急車企減產(chǎn)，能夠幫助車企窺視自身。
然而“產(chǎn)能不足”卻隱含野心，對(duì)于強(qiáng)調(diào)工業(yè)4.0的全自動(dòng)化產(chǎn)線而言，產(chǎn)能已經(jīng)不能算是阻礙芯片制造的絆腳石。對(duì)于并不明朗的市場(chǎng)環(huán)境，饑餓營(yíng)銷與供不應(yīng)求是最為保守的戰(zhàn)略決策。而營(yíng)銷的背后是為了獲取更高的利潤(rùn)，畢竟科技產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度決定了它的“壽命”，更間接標(biāo)定了它的價(jià)值。
減產(chǎn)可使利潤(rùn)回歸，但同時(shí)也會(huì)損失一定市場(chǎng)份額。取舍之間，車企不約而同地選擇了利潤(rùn)。
國(guó)內(nèi)如何緩解缺芯問題
全球經(jīng)濟(jì)連成一線，國(guó)內(nèi)車企即將面臨同樣的困境。而在汽車芯片供應(yīng)商體系的Tier1層面，瑞薩、恩智浦、德州儀器、英飛凌、賽普拉斯、意法半導(dǎo)體把持了全球超一半的MCU市場(chǎng)，而ESP/ESC也被博世、大陸和天河等巨頭壟斷。中國(guó)企業(yè)在這些方面，實(shí)在難覓蹤跡。盡管一再強(qiáng)調(diào)國(guó)產(chǎn)化率，但這是一個(gè)相輔相成循序漸進(jìn)的過程?？康蛢r(jià)換市場(chǎng)的時(shí)代早已過去，現(xiàn)在是靠技術(shù)拼實(shí)力的年代，沒有核心技術(shù)的制造能力，就只能等著被外企制約。雖然表面上強(qiáng)調(diào)貿(mào)易平等，但面紗之后是“資本掠奪”的血腥殘忍面孔。如今兩大芯片代工商臺(tái)積電與三星，2020年憑借超過7成的市場(chǎng)占有率，左右了芯片的供給局勢(shì)。而國(guó)內(nèi)的芯片領(lǐng)軍企業(yè)，中芯國(guó)際2020年占比僅5%不到，國(guó)內(nèi)想要自給自足仍然是漫長(zhǎng)之路。
缺芯減產(chǎn)的背后，是各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)利潤(rùn)的考量。汽車制造與半導(dǎo)體行業(yè)利潤(rùn)相比，確實(shí)相形見絀。緊俏的芯片供給，減產(chǎn)的車企策略，或許也是業(yè)界自救的體現(xiàn)，是對(duì)汽車行業(yè)發(fā)展的一種反思自檢。從中大家看到了壟斷的危害，反襯行業(yè)內(nèi)部的“缺陷”。國(guó)內(nèi)芯片技術(shù)的進(jìn)步，能一舉打破外企統(tǒng)御的狀況。半導(dǎo)體概念股大漲，也說明了一片向好的產(chǎn)業(yè)未來，減產(chǎn)的車企或許會(huì)帶來利潤(rùn)的回升。
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